Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

РБК daily, 14 мая 2014 г.

ОСАГО довело до убытков

Основной бизнес страховых компаний почти не приносит прибыли

3053 просмотра

Более половины российских страховых компаний по итогам 2013 года понесли убытки от основной деятельности. К этому привели возросшие выплаты и судебные издержки по автострахованию. Ответным шагом со стороны страховщиков может стать подорожание страхования каско.

Показатель, который позволяет оценить успешность основной деятельности страховых компаний, называется «комбинированный коэффициент убыточности-нетто». Он рассчитывается как сумма выплат клиентам за год, резервов под будущие выплаты и административных расходов, деленная на собранные за этот же период взносы. Если коэффициент больше 100%, страховая деятельность приносит компании убытки.

По расчетам Института страхования при Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), в 2013 году средний по отрасли коэффициент достиг 99,9%. Такие данные обнародовал во вторник на встрече с журналистами президент ВСС Игорь Юргенс. По его словам, профильная деятельность более половины страховых компаний была убыточной в 2013 году. Годом ранее убытки показывали 43% страховщиков.

Почти 100% убыточности

Юргенс объясняет растущие убытки замедлением рынка страхования, который в 2013 году вырос на 12% против 22% годом ранее. Кроме того, на ухудшение результатов повлиял кризис на рынке ОСАГО. Именно у страховщиков, в портфелях которых высокая доля автострахования, дела обстоят хуже всего. Причина кроется в увеличении судебных издержек и средней выплаты по ОСАГО в 2013 году. Выплаты и судебные издержки страховых компаний возросли после того, как Верховный суд в середине 2012 года распространил на их отрасль действие закона «О защите прав потребителей». До этого времени граждане предпочитали не судиться со страховщиками, поскольку не имели оснований для обжалования их действий.

В результате решения Верховного суда судебные издержки компаний в прошлом году, по данным Российского союза автостраховщиков, превысили 15 млрд. руб. А средний коэффициент убыточности для компаний, в портфеле которых доля ОСАГО и каско превышает 50%, составил 110,5%. В 2012 году он составлял 105%.

Число аутсайдеров растет

ВСС и Институт страхования пока не раскрывают показатели убыточности отдельных компаний. По словам Юргенса, среди 20 крупнейших по сборам компаний половина имеет коэффициент убыточности выше 100% (в 2012 году таких компаний было шесть). Число же страховщиков с экстремально высоким значением коэффициента убыточности (более 110%) в сравнении с предыдущим годом осталось прежним (16 компаний). По данным «Эксперт РА», в 2012 году среди них были СГ «Югория» (135,3%), СК «Оранта» (128,7%), МСК (116,4%), «Гута-страхование» (114,2%) и «Цюрих» (115,1%). Две последние в начале этого года приняли решение свернуть бизнес — «Гута-страхование» санирует свой портфель, «Цюрих», как писали ранее СМИ, ищет покупателя.

Достиг экстремального значения в 110% по итогам 2013 года «Ингосстрах» (годом ранее, по данным «Эксперт РА», было 92,7%). Вчера международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный рейтинг компании на пересмотр с негативным прогнозом. В S&P пояснили, что отчетность компании за минувший год не оправдала ожидания аналитиков. «Комбинированный коэффициент убыточности-нетто «РЕСО-Гарантии» — около 95%, ОАО «Росгосстрах» — 98%, СОГАЗа — 86%, «ВТБ-Страхования» — 65%. На две последние компании практически не влияет проблемное состояние сферы ОСАГО и каско», — говорит аналитик Standard & Poor’s Виктор Никольский.

Пострадают клиенты

«Если в ближайшее время ситуация с тарифами и правоприменительной практикой по ОСАГО не изменится, последствия для рынка нужно ожидать самые худшие: дальнейший рост убыточности, банкротство или вынужденный уход страховщиков из розничного сегмента», — говорит исполнительный директор СК «МАКС» Андрей Мартьянов.

Кризис в сфере автострахования заставил отдельных игроков пересмотреть политику по развитию, указывает замгендиректора «АльфаСтрахования» Татьяна Пучкова: «В этом году мы наблюдаем сокращение продаж в розничном сегменте или вовсе уход с рынка некоторых игроков. Эта тенденция, вероятнее всего, будет продолжаться. Вслед за «Гута-страхованием» страховой рынок может покинуть ряд компаний, большая доля портфеля которых была сосредоточена в ОСАГО».

В этом году, по мнению директора Центра стратегического анализа рынка СК «Согласие» Андрея Бондаренко, на страховом рынке будет наблюдаться стагнация бизнеса и снижение платежеспособного спроса у некоторых клиентских групп. «Все предпосылки к дальнейшему росту комбинированного коэффициента убыточности сохранятся: скорее всего, в среднем по рынку он будет выше 102%, а у страховщиков, специализирующихся на автостраховании, — около 115% в среднем», — говорит Игорь Юргенс.

По расчетам Fitch, сектор получил убыток от страхования по МСФО в размере 1,7 млрд. руб. уже в 2012 году. «Еще не все компании опубликовали данные по МСФО за 2013 год, но уже сейчас можно уверенно говорить о том, что комбинированный коэффициент убыточности сектора по МСФО в 2013 году будет хуже 2012 года и превысит 100% (Институт страхования основывался на данных РСБУ. — РБК)», — говорит директор аналитической группы по страховому сектору Fitch Ratings Анастасия Литвинова. По ее словам, увеличение коэффициента происходит именно за счет убыточности. «Логичной реакцией страховщиков является корректировка тарифов. Однако в условиях жесткой ценовой конкуренции оздоровить ценообразование и восстановить прибыльность — очень сложная задача», — говорит Литвинова.

Убыточность отрасли неизбежно скажется на стоимости страховых услуг, признают страховщики. И если тарифы по ОСАГО зафиксированы государством, то цена автокаско уже растет. Андрей Мартьянов говорит, что возросшие судебные издержки привели к значительному увеличению тарифов практически у всех крупных страховщиков. Замгендиректора ОСАО «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов отмечает, что повышение тарифа каско продолжается и сейчас: «Мы проводим регулярный мониторинг и видим, что еженедельно какая-то компания увеличивает тариф». По его словам, в других видах добровольного страхования такой динамики нет, так как именно в автостраховании сегодня сконцентрированы все проблемы компаний.

Прибыль не от страхования

Однако говорить о вымирании страховой отрасти в России рано. По словам заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, коэффициент убыточности — это показатель именно профильной страховой деятельности, но компания может получить прибыль от другого — инвестиций, переоценки активов и прочего — и закрыть убыток. «Бизнес страховщиков интересен не только собственной рентабельностью, но и возможностью работы в других отраслях экономики с помощью денежных потоков, которые создает страховая компания. Расхожим примером стал холдинг Уоррена Баффета, основа благосостояния которого была заложена с помощью денежных потоков страховщика Berkshire Hathaway, далеко не всегда демонстрировавшего блестящие результаты как самостоятельная бизнес-единица», — говорит Бондаренко.

Екатерина МЕТЕЛИЦА

В материале упоминаются: Компании, организации: Berkshire Hathaway Inc. 149  Fitch Ratings 1015  S&P Global Ratings (Standard&Poor's) 1274  АльфаСтрахование 14193 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12557 ВТБ Страхование 2630 [Газпром страхование 29] ГУТА-Страхование 915 Ингосстрах 14359 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2996 ОРАНТА 432 РЕСО-Гарантия 6561 Росгосстрах, ООО 8592 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 20107 СОГАЗ 9860 Согласие 7254 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1651 Цюрих 654 [Зетта Страхование 759] Эксперт РА 6120 Персоны: Бондаренко Андрей Александрович Иванов Игорь Евгеньевич Литвинова Анастасия Мартьянов Андрей Александрович Никольский Виктор Сергеевич Пучкова Татьяна Анатольевна Самиев Павел Александрович Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »